בחינת קורותיו של המזרח התיכון אחרי
מלחמת העולם הראשונה לאור מסמכים בריטים ואמריקאים. הרקע לסכסוכים בין הערבים ליהודים, המלחמות בלבנון, ההתנגשויות בין הסעודים, ההאשמים והעירקים. בעיית הכורדים, תנועות "האחים" הקנאיות בערב ובמצרים ועוד. תאור אישיותם ומעשיהם של המנהיגים, ביניהם חיים וייצמן ודוד בן גוריון, התייחסות לזאב ז'בוטינסקי