תחילת המפנה הפוליטי בישראל - בחירות 1969. מארכיון יוסף תמיר: סקירת התפתחות הקמת גח"ל לקראת הבחירות לכנסת הששית בשנת 1965 וניהול מערכת הבחירות על ידי יוסף תמיר ושמואל תמיר, תפקידו כמזכ"ל ראשון של גח"ל וראש מערכת ההסברה. הבחירות לכנסת השביעית בשנת 1969. שידור תוצאות הבחירות לראשונה בטלוויזיה, על ידי חיים יבין, פנל בטלוויזיה הלימודית בהשתתפות נצידי המפלגות ובהנחיית טוביה סער, דברי יוסף תמיר בפנל על תוצאות הבחירות ומשמעותן, ניהול מערכת הבחירות לכנסת השמינית בשנת : יסף תמי רמעלה לראשונה את נושא השלום ופרסום מודעה ראשונה של גח"ל בעתונות בנושא. התנגדותו להתנחלויות והתמקדותו בנושא איכות הסביבה.
הסרט מלווה בקטעי סרטים שצילם יוסף תמיר, תצלומים וקטעי עתונות.
סקירה, דברי הסבר וקישור: יוסף תמיר.