שני סיפורי מסע על דנובה של ספינת הנהר 'המלכה אליזבט' שצולמו
על ידי רב החובל קפטין אנדרסוביץ. הראשון מתעד את מסעה של
'שיירת גרינהוט' מברטיסלבה לאניה 'נעמי יוליה' שהעבירה אותם
לארץ ישראל והשני: פינוי גרמנים שחיו בבסרביה, על ידי הנאצים.
(האקסודוס הגרמני). הסרט משולב בקטעים דוקומנטריים מהתקופה
ומלווים בקריינות.