תאור עיצובה האידאולוגי והמדיני של מפא"י ודרכה לשלטון תוך כדי סקירת הארועים המרכזיים בתולדות הציונות והישוב; המחלוקת והמאבק בינה לבין התנועה הרביזיוניסטית בנושאים: תוכנית הטרנספר, פרשת רצח ארלוזורוב, משא ומתן בין ז'בוטינסקי לבן גוריון, הסכמי העבודה ופרישת הרביזיוניסטים מההסתדרות הציונית.
נספח:האסטרטגיה ההתיישבותית של בן גוריון.